Los presupuestos, las facturas y las solicitudes forman parte del complemento Offertes & Facturatie (Presupuestos y facturación). Cuesta 59 € al mes y lo activas tú mismo desde tu suscripción. Después configuras una sola vez tus valores predeterminados, de modo que cada nuevo presupuesto y cada nueva factura ya estén rellenados en gran parte. La interfaz de Beamcore está en neerlandés, por eso los nombres de botones y menús aparecen en neerlandés con una traducción.
Activar el complemento
Solo puedes cambiar tu suscripción si tienes el rol admin y el permiso Abonnement + add-ons zelf wijzigen (Cambiar tú mismo la suscripción y los complementos).
- Ve a Bedrijf → Abonnement (Empresa → Suscripción) y haz clic en Abonnement wijzigen (Cambiar suscripción).
- Desplázate hasta el bloque Add-ons (Complementos) y haz clic en la tarjeta de Offertes & Facturatie. La tarjeta mostrará entonces Gekozen (Seleccionado).
- En Samenvatting (Resumen), revisa las líneas Nu te betalen (excl. btw) (A pagar ahora, sin IVA) y Nieuw terugkerend bedrag (excl. btw) (Nuevo importe recurrente, sin IVA).
- Haz clic en Wijziging bevestigen (Confirmar cambio).
En cuanto el complemento está activo, aparece en el menú el grupo Offertes & facturen (Presupuestos y facturas) con Offertes (Presupuestos), Facturen (Facturas) y Aanvragen (Solicitudes). Lo que un usuario ve y puede hacer allí depende de sus permisos.
Dónde están los ajustes
Ve a Bedrijf → Bedrijfsinstellingen (Empresa → Ajustes de la empresa) y abre la pestaña Offertes & facturen (Presupuestos y facturas). Si el complemento aún no está activo, verás aquí Module niet geactiveerd (Módulo no activado) con el botón Naar abonnement (Ir a la suscripción). Con el complemento activado verás dos bloques, cada uno con su propio botón de guardar.
Valores predeterminados de presupuestos
- Standaard omschrijving (bovenaan offerte) (Descripción predeterminada, en la parte superior del presupuesto): el texto introductorio de cada nuevo presupuesto.
- Standaard opmerkingen / voorwaarden (Observaciones / condiciones predeterminadas): por ejemplo, tus condiciones de entrega y de pago.
- Standaard interne notitie (Nota interna predeterminada): texto para uso interno.
- Standaard begeleidende e-mailtekst (Texto predeterminado del correo de acompañamiento): se rellena de antemano en el correo al enviar. Puedes ajustarlo en cada presupuesto.
- Standaard regel-omschrijvingen (Descripciones de línea predeterminadas): plantillas con Omschrijving (Descripción), Eenheid (Unidad), Stuksprijs (€) (Precio unitario, €) y Btw % (IVA %). Las añades con Sjabloon toevoegen (Añadir plantilla). Al redactar un presupuesto las eliges como línea.
- Standaard bijlagen (Adjuntos predeterminados): archivos que se vinculan automáticamente a cada nuevo presupuesto. Un máximo de 10 archivos de 10 MB cada uno.
Haz clic en Offerte-standaarden opslaan (Guardar valores predeterminados de presupuestos). Los valores predeterminados se aplican a los nuevos presupuestos. En cada presupuesto puedes seguir cambiándolo todo.
Valores predeterminados de facturas
- Factuur-prefix (Prefijo de factura) y Credit-prefix (Prefijo de factura rectificativa): las letras con las que empiezan tus números. F y CF de forma predeterminada. Un número consta del prefijo, el año y un número correlativo de cuatro cifras, por ejemplo F2026-0001.
- Betaaltermijn (dagen) (Plazo de pago, días): tu plazo de pago habitual. Comprueba también el plazo en cada factura que crees.
- IBAN (eigen rekening) (IBAN, cuenta propia) y Ten name van (Titular): tus datos bancarios.
- Betaaltekst op de factuur (Texto de pago en la factura): el texto al pie de la factura. Puedes usar las variables {bedrag}, {vervaldatum}, {betaaltermijn}, {factuurnummer}, {iban} y {tnv}. Si dejas el campo vacío, Beamcore usa un texto predeterminado.
- Factoring gebruiken (tweede betaalstandaard) (Usar factoring, segundo estándar de pago): si lo activas, eliges en cada factura entre tu propia cuenta y la empresa de factoring. En Betaaltekst bij factoring (Texto de pago con factoring) introduces los datos bancarios de esa empresa.
- Herinnering-dagen na vervaldatum (Días de recordatorio tras el vencimiento): al cabo de cuántos días se envía cada recordatorio. 3, 14 y 30 de forma predeterminada.
- Tekst herinnering (trap 1) (Texto del recordatorio, fase 1), Tekst aanmaning (trap 2) (Texto del requerimiento de pago, fase 2) y Tekst laatste aanmaning (trap 3) (Texto del último requerimiento de pago, fase 3): el texto de cada recordatorio.
Haz clic en Factuur-standaarden opslaan (Guardar valores predeterminados de facturas). Cómo funcionan los recordatorios se explica en Facturas rectificativas y recordatorios de pago.